課程介紹
本課程針對從事金融、保險及財務專業人士，旨在教授他們有關家族辦公室管理知識及概念。透過個案分析及探討，提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平，為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。
根據美國家族辦公室協會 (Family Office Association) ，家族辦公室指專為超級富有的家庭提供全方位家族及財富管理服務，以致其家族資產得以長期發展，符合家族的期望，並能夠成為保值的機構，跨代傳承。隨著粵港澳的商企正積極推動數碼轉型，應用家族辦公室及財富傳承能有效協助他們的家族企業穩健發展。
課程內容
1.簡介家族辦公室管理概念、營運模式、專業發展及財富傳承的策略及執行方式
2.涵蓋不同財富管理模式的認識與應用，例如財富及基金管理、信託與遺產處理，以及保險和融資等範疇
3.制訂與家族辦公室管理和財富傳承相關的財務管理策略及執行計劃
預期學習成效
1.準確分析不同家族辦公室的需要，包括單一家族辦公室 (SFO) 及多元家族辦公室 (MFO)
2.深入討論全球各行各業的最新發展及動向，為客戶設計環球財富管理策略及實行計劃
3.採用相關信託概念及知識，設計合適的財務管理服務和建議
4.應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論和個案，為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案
5.參考相關案例和策略，以營運或建立一所合適的家族辦公室
單元大綱
1.甚麼是家族辦公室
2.家族辦公室發展簡述
3.為何富人需要設立家族辦公室
4.私人銀行與家族辦公室的分別
5.家族辦公室的功能
6.家族與財富傳承的關係
7.家族與企業傳承的關係
8.家族與精神財富傳承的關係
9.富人的憂慮
10.成立家族辦公室的過程和需要注意事項
11.家族辦公室所需的專業人士
12.營運家族辦公室所需的費用
13.認識家族辦公室資產配置的策略及方法
14.介紹家族辦公室資產配置產品及服務
15.理財策劃師在家族辦公室內的角色
16.家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享
日期及時間
2022年11月19及26日，上午10時至下午6時
語言
廣東話 (講義：繁體中文)
費用
港幣3000元正
早鳥優惠：港幣 2,700元 – 適用於11月5日或之前報名及付款
頒授證書
達到以下條件的學員，生產力學院會頒授證書【創新家族辦公室管理與財富傳承】：
出席率達75%或以上及個人作業取得合格成績(50%)
導師
楊志強先生 (Mr Wallance YEUNG)
- Keen Wisdom Family Office Consultant 創辦人
- FIN Leader 女性創業平台的創辦人
- 30年銀行及保險業高管營運經驗推動保險業的理財策劃轉型為「家族財富傳承師」
- 科技大學認可「家族辦公室」課程導師