课程介绍
本课程针对从事金融、保险及财务专业人士，旨在教授他们有关家族办公室管理知识及概念。透过个案分析及探讨，提升他们对家族办公室管理与财富传承的专业水平，为客户提供相关的专业意见和执行计划。
根据美国家族办公室协会 (Family Office Association) ，家族办公室指专为超级富有的家庭提供全方位家族及财富管理服务，以致其家族资产得以长期發展，符合家族的期望，并能够成为保值的机构，跨代传承。随着粤港澳的商企正积极推动数码转型，应用家族办公室及财富传承能有效协助他们的家族企业稳健發展。
本课程已成为「提升资产财富管理业人才培训先导计划」合资格课程。此计划由香港特别行政区政府资助，主要目标是吸纳人才并同时提升现职从业员的专业能力，以促进资产财富管理业的发展。合资格申请人按要求完成课程后可提交申请，成功申请人士将可取得课程费用80%的资助，最高可达港币10,000 元。
合资格申请人必须:
- 成功报读课程，并按要求提供相关个人资讯和支付费用。
- 在上课当天提供有照片的身分证明文件核实身分。
- 出席率必达到75%，迟到、缺席或课堂进行中离开超过15分钟将视为缺席，出席率将以出席记录作准，学员进出课室必须在出席记录签到。
- 在个人习作取得合格成绩。
- 遵守不时修订的相关要求。
合资格申请人按要求完成课程后将获颁发证书，在证书签发日期开始计算的4个月内连同相关文件提交申请。香港证券及资学会是财经事务及库务局委任为先导计划的执行机构。有关申请资格、手续、审批和款项发放安排等详情，请浏览「提升资产财富管理业人才培训先导计划」網站。
课程内容
1.简介家族办公室管理概念、营运模式、专业發展及财富传承的策略及执行方式
2.涵盖不同财富管理模式的认识与应用，例如财富及基金管理、信託与遗产处理，以及保险和融资等范畴
3.制订与家族办公室管理和财富传承相关的财务管理策略及执行计划
预期学习成效
1.准确分析不同家族办公室的需要，包括单一家族办公室 (SFO) 及多元家族办公室 (MFO)
2.深入讨论全球各行各业的最新發展及动向，为客户设计环球财富管理策略及实行计划
3.採用相关信託概念及知识，设计合适的财务管理服务和建议
4.应用相关的家族办公室和财富传承的理论和个案，为客户就不同的处境制订全方位的财富管理方案
5.参考相关案例和策略，以营运或建立一所合适的家族办公室
单元大纲
1.甚麽是家族办公室
2.家族办公室發展简述
3.为何富人需要设立家族办公室
4.私人银行与家族办公室的分别
5.家族办公室的功能
6.家族与财富传承的关係
7.家族与企业传承的关係
8.家族与精神财富传承的关係
9.富人的忧虑
10.成立家族办公室的过程和需要注意事项
11.家族办公室所需的专业人士
12.营运家族办公室所需的费用
13.认识家族办公室资产配置的策略及方法
14.介绍家族办公室资产配置产品及服务
15.理财策划师在家族办公室内的角色
16.家族治理架构及工具 / 学员总结及心得交流分享
日期及时间
2021年4 月14至15日，上午10时至下午6时
语言
广东话 (讲义：繁体中文)
费用
港币3000元正
早鸟优惠：港币 2,700元 – 适用于3月29日或之前报名及付款
颁授证书
达到以下条件的学员，生产力学院会颁授证书【创新家族办公室管理与财富传承】：
出席率达75%或以上及课堂作业取得合格成绩(50%)
导师
杨志强先生 (Mr Wallance YEUNG)
- Keen Wisdom Family Office Consultant 创办人
- FIN Leader 女性创业平台的创办人
- 30年银行及保险业高管营运经验推动保险业的理财策划转型为「家族财富传承师」
- 科技大学认可「家族办公室」课程导师