课程介绍
本课程针对从事金融、保险及财务专业人士，旨在教授他们有关家族办公室管理知识及概念。透过个案分析及探讨，提升他们对家族办公室管理与财富传承的专业水平，为客户提供相关的专业意见和执行计划。
根据美国家族办公室协会 (Family Office Association) ，家族办公室指专为超级富有的家庭提供全方位家族及财富管理服务，以致其家族资产得以长期发展，符合家族的期望，并能够成为保值的机构，跨代传承。随着粤港澳的商企正积极推动数码转型，应用家族办公室及财富传承能有效协助他们的家族企业稳健发展。
本课程已被审批为「提升资产财富管理业人才培训先导计划」（以下简称「资产财富管理业先导计划」 其下之「专业培训资助计划」（以下简称「本计划」）。本计划旨在提升资产财富管理业在职从业员的专业能力水准及协助金融服务业内其他从业员学习所需的知识和技能，使他们能投身资产财富管理业。合资格之申请人按 生产力学院 之要求完成课程后将可获香港特区政府资助80%学费，上限为HK$15,000。 香港证券及投资学会为资产财富管理业先导计划之执行机构，有关申请要求之细则及手续，请参阅专为资产财富管理业先导计划而设之网站(https://www.wamtalent.org.hk/)。
合资格申请人必须:
- 成功报读课程，并按要求提供相关个人资讯和支付费用；
- 在上课当天提供有照片的身分证明文件核实身分；
- 出席率必达到75%，若学员迟到超过15分钟，该节课堂将视为缺席。出席率将以出席记录作准，学员必须在出席记录签到并填上到达及离开时间，包括课堂进行中离开超过15分钟或早退；
- 在个人习作取得合格成绩；以及
- 遵守不时修订的相关要求。
合资格申请人按要求完成课程后将获颁发证书，在证书签发日期开始计算的4个月内连同相关文件提交申请。香港证券及资学会是财经事务及库务局委任为先导计划的执行机构。有关申请资格、手续、审批和款项发放安排等详情，请浏览「提升资产财富管理业人才培训先导计划」网站。
课程内容
1.简介家族办公室管理概念、营运模式、专业发展及财富传承的策略及执行方式
2.涵盖不同财富管理模式的认识与应用，例如财富及基金管理、信托与遗产处理，以及保险和融资等范畴
3.制订与家族办公室管理和财富传承相关的财务管理策略及执行计划
预期学习成效
1.准确分析不同家族办公室的需要，包括单一家族办公室 (SFO) 及多元家族办公室 (MFO)
2.深入讨论全球各行各业的最新发展及动向，为客户设计环球财富管理策略及实行计划
3.采用相关信托概念及知识，设计合适的财务管理服务和建议
4.应用相关的家族办公室和财富传承的理论和个案，为客户就不同的处境制订全方位的财富管理方案
5.参考相关案例和策略，以营运或建立一所合适的家族办公室
单元大纲
1.什么是家族办公室
2.家族办公室发展简述
3.为何富人需要设立家族办公室
4.私人银行与家族办公室的分别
5.家族办公室的功能
6.家族与财富传承的关系
7.家族与企业传承的关系
8.家族与精神财富传承的关系
9.富人的忧虑
10.成立家族办公室的过程和需要注意事项
11.家族办公室所需的专业人士
12.营运家族办公室所需的费用
13.认识家族办公室资产配置的策略及方法
14.介绍家族办公室资产配置产品及服务
15.理财策划师在家族办公室内的角色
16.家族治理架构及工具 / 学员总结及心得交流分享
日期及时间
2023年9月16及23日，上午10时至下午6时
语言
广东话 (讲义：繁体中文)
费用
港币3500元正
颁授证书
达到以下条件的学员，生产力学院会颁授证书【创新家族办公室管理与财富传承】：
出席率达75%或以上及个人作业取得合格成绩(50%)
导师
杨志强先生 (Mr Wallance YEUNG)
- Keen Wisdom Family Office Consultant 创办人
- FIN Leader 女性创业平台的创办人
- 30年银行及保险业高管营运经验推动保险业的理财策划转型为「家族财富传承师」
- 科技大学认可「家族办公室」课程导师